La provincia de Neuquén volvió a los mercados internacionales de capital después de casi una década y concretó la colocación de un bono por 500 millones de dólares, con vencimiento en 2034 y una tasa de interés del 7,35%. Los recursos obtenidos estarán destinados íntegramente al financiamiento de obras públicas e infraestructura estratégica.
Se trata de la primera emisión internacional realizada durante la gestión del gobernador Rolando Figueroa. La operación despertó un fuerte interés entre inversores nacionales e internacionales, cuyas ofertas superaron ampliamente el monto que la provincia buscaba colocar.
La colocación fue precedida por una ronda de presentaciones ante bancos e inversores, en la que funcionarios del Ministerio de Economía expusieron la situación financiera de Neuquén y las perspectivas de crecimiento vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta y otros proyectos energéticos.
Desde el Gobierno provincial destacaron que la tasa obtenida, del 7,35%, fue inferior a la esperada inicialmente y representa una de las más bajas alcanzadas por una provincia argentina desde el regreso del país a los mercados internacionales, lo que interpretaron como una señal de confianza por parte de los inversores.
Los fondos se destinarán al programa de infraestructura que impulsa la provincia, con el objetivo de financiar obras estratégicas para acompañar el crecimiento económico y demográfico previsto en los próximos años.
El bono no tiene como garantía las regalías hidrocarburíferas y prevé la devolución del capital en tres cuotas anuales durante 2032, 2033 y 2034. Además, incorpora una cláusula que permitirá a la provincia cancelar anticipadamente la deuda a partir de 2031 si las condiciones financieras lo permiten.
La emisión fue autorizada por la Legislatura mediante distintas leyes provinciales que habilitaron el Programa de Financiamiento de Infraestructura y Cancelación de Deuda. La última colocación internacional de Neuquén se había realizado en 2017.