El Gobierno nacional obtuvo hoy 1415,94 millones con una nueva emisión de deuda en dólares con vencimiento a diez años. La operación consistió en una nueva colocación de bonos soberados Bonar 2024, que pagan un interés anual del 8,956% -una de las más altas de la región-.
Si bien el monto licitado fue 500 millones, el Ministerio de Economía recibió ofertas por 1878,7 millones, unas tres veces más que el monto pretendido por la subasta, de acuerdo con un comunicado de la cartera.
El anuncio lo hizo el ministro de Economía, Axel Kicillof, desde Moscú, donde participa de la gira de la presidenta Cristina Kirchner por Rusia. El funcionario informó además que estos fondos serán aplicados a un plan de viviendas, del que no ofreció mayores detalles.
El Gobierno decidió realizar esta colocación apuntando a la plaza doméstica para evitar que la emisión quede alcanzada por la cláusula pari passu, que motivó el fallo de Griesa a favor de los holdouts.
Cabe recordar que a principios de año cuando surgieron rumores de una colocación similar a través de dos bancos internacionales, el magistrado convocó a las entidades y les exigió que le entreguen información sobre la operación, al tiempo que les recordó que no podían facilitar este tipo de acciones de la Argentina.
En tanto, los holdouts advirtieron que «estarán atentos» al diseño de la colocación para plantear nuevos recursos judiciales ante los tribunales de los Estados Unidos. «Estamos analizando de cerca esta transacción altamente inusual para determinar qué medidas de aplicación son las adecuadas.», según un comunicado firmado por el abogado Robert Cohen, vocero del fondo NML.
